《企業(yè)上市與公開發(fā)行》課程大綱

第一部分：企業(yè)上市的意義

1.      創(chuàng)造收購的貨幣資本

2.      巨大的財(cái)富虹吸效應(yīng)

3.      企業(yè)上市與資本運(yùn)作是企業(yè)的戰(zhàn)略命題

4.      完善治理結(jié)構(gòu)

5.      建立品牌

6.    拓展多元融資渠道

7.    聚集人才

8.    上市的劣勢

9.  上市對(duì)企業(yè)或企業(yè)家們所帶來的“挑戰(zhàn)”

10.  哪些企業(yè)適宜上市，哪些企業(yè)不適宜上市

第二部分：世界范圍內(nèi)證券交易所的上市條件及我國資本市場的結(jié)構(gòu)

1.  美國紐交所及納斯達(dá)克要求

2.  歐洲相關(guān)交易所上市條件

3.  香港證券交易分層條件

4.  日本東京證券交易所的上市條件

5.  我國資本市場結(jié)構(gòu)劃分

6.  主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、新三板的上市要求

第三部分：企業(yè) IPO 流程

1.  企業(yè) IPO 的工作流程-準(zhǔn)備階段工作

2.  企業(yè) IPO 的工作流程-核準(zhǔn)階段工作

3.  證監(jiān)會(huì)審核流程

4.  企業(yè) IPO 的工作流程-發(fā)行上市階段工作

第四部分：主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板上市的審核重點(diǎn)

1.  主體選擇及重組

2.  獨(dú)立性

3.  規(guī)范運(yùn)作

4.  股權(quán)激勵(lì)

5.  財(cái)務(wù)和稅務(wù)

6.  無形資產(chǎn)

7.  環(huán)境保護(hù)

8.  信息披露

9.  境內(nèi)上市涉及法律法規(guī)體系

10.  案例分析：近年來未過會(huì) IPO 項(xiàng)目分解

第五部分：新三板基礎(chǔ)知識(shí)及操作流程分析

1.            新三板發(fā)展概況

2.            新三板與創(chuàng)業(yè)板市場對(duì)比分析

3.            新三板準(zhǔn)入條件

4.            新三板業(yè)務(wù)流程

5.            新三板交易規(guī)則

6.            業(yè)務(wù)流程-參與各方

7.            業(yè)務(wù)流程-主要工作

第六部分：上市前資本籌劃

1.    關(guān)于私募股權(quán)投資

2.    擬上市公司私募的工作流程

3.    企業(yè)編制商業(yè)計(jì)劃書的主要內(nèi)容

4.    如何選擇投資機(jī)構(gòu)

5.    如何簽定投資意向書

6.    了解基金公司的運(yùn)營機(jī)制

劉贏老師簡介：                               

資本運(yùn)營、投融資及交易實(shí)戰(zhàn)專家。

留學(xué)瑞典，被國外媒體譽(yù)為“行走的金融百科全書”，曾任北歐著名對(duì)沖基金OPM投資經(jīng)理，瑞典PNP投資集團(tuán)駐華業(yè)務(wù)首席代表，北京大學(xué)民營經(jīng)濟(jì)研究院特聘專家、萬商異業(yè)產(chǎn)融結(jié)合模式創(chuàng)始人 。曾參與輔導(dǎo)過多家上市企業(yè)，擁有10余年圓熟的投資銀行實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，是中國新銳派投資銀行專家。

有著多年海外與國內(nèi)基金公司的管理經(jīng)驗(yàn)，在資本運(yùn)營思想體系上中西合璧、兼收并蓄。 他憑借多年企業(yè)投融資領(lǐng)域?qū)嵅俳?jīng)驗(yàn)對(duì)資本運(yùn)營領(lǐng)域有著深刻的認(rèn)識(shí)和獨(dú)到的見解，在世界范圍內(nèi)首次提出“資本運(yùn)營要回歸人性本源”的理論，  被業(yè)界譽(yù)為“中國資本領(lǐng)域新銳第一人。”

曾在建銀國投（集團(tuán)）、百聯(lián)匯集團(tuán)、維達(dá)投資、隆基集團(tuán)等十余家機(jī)構(gòu)中擔(dān)任金融事務(wù)合伙人的職務(wù)。清華大學(xué)、北京大學(xué)、浙江大學(xué)、四川大學(xué)、吉林大學(xué)EMBA\MBA\總裁班的特聘金融講師。

他注重課程研發(fā)的“專”、“精”與“實(shí)用”，拒絕空洞的理論和資本運(yùn)營方案，堅(jiān)持從實(shí)操過的案例中尋找智慧閃光點(diǎn) ，讓學(xué)員能夠舉一反三融匯貫通 ，從而實(shí)操落地實(shí)現(xiàn)企業(yè)資本增值最大化。

授課風(fēng)格：

通過對(duì)專業(yè)的反復(fù)咀嚼和深刻理解，轉(zhuǎn)變?yōu)橥ㄋ滓锥恼Z言傳達(dá)給學(xué)員。憑借豐富實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行高水準(zhǔn)的現(xiàn)場點(diǎn)評(píng)使課程現(xiàn)場高潮迭起。學(xué)員的深度互動(dòng)、精彩的案例剖析、深入淺出的授課技巧、清晰的課程梳理和恰當(dāng)?shù)挠哪磉_(dá)，尤其受到學(xué)員的廣泛好評(píng)。

主要著作：

《中國式金融資本運(yùn)營》

《企業(yè)投融資108技》

經(jīng)典語錄:

1、 投融資博弈的是思想，要學(xué)會(huì)用哲人的方式去思考 。

2、 一個(gè)成熟的投資者要有道者順勢，吾儒素位 ，釋氏隨緣，如來大同的心態(tài) 。

3、 金融市場如同戰(zhàn)場 ，能拔刀見血的劍客輸給的不是你的對(duì)手 ，而是讓他不敢出刀的市場。狹路相逢，能者勝，敢為者勇 ，能為者英雄。

4、 你看不到的錢永遠(yuǎn)也賺不到 ，你想不到的地方永遠(yuǎn)也去不了 ，當(dāng)你無知的時(shí)候，資本有時(shí)候會(huì)把你變成迷途的小鳥 ，當(dāng)你越是用力的展翅越是飛不高 。

5、 偉大的投資者都會(huì)因思想而孤獨(dú)著 。孤獨(dú)是一種境界，是肉體無法感受的靈魂的自由 ，而寂寞是靈魂都無法安撫的內(nèi)心的躁動(dòng) 。

6、 市場本沒有多空 ，只是預(yù)期的不同而已 。

7、 企業(yè)有兩條腿走路，一條是收入一條是支出。當(dāng)支出腿長于收入就出現(xiàn)失衡撇腳現(xiàn)象，這時(shí)企業(yè)需要注入新鮮的血液 ，來保持肌體健康 ，使運(yùn)營處于平衡。

8、 金融資本運(yùn)營就是圍繞貨幣形成的一種特別而復(fù)雜的關(guān)系集合，以人為核心，是人對(duì)各種與貨幣有關(guān)系關(guān)聯(lián)單位的總結(jié)和操控過程，然后運(yùn)用金融和貨幣流動(dòng)的規(guī)則 ，把它串接起來獲利的行為。

9、 玩金融資本運(yùn)營的要學(xué)會(huì)患上失憶癥 ，只有忘記過去才能跳出原來的圈來正確看待企業(yè)投融資問題 。

10、金融資本運(yùn)營與做貿(mào)易是一樣的，做著同樣的事情就是“倒騰”，區(qū)別就在于一個(gè)倒騰的是錢，另一個(gè)倒騰的是商品。